Petites Capitalisations Américaines
Le Fonds petites capitalisations américaines LionGuard (le «Fonds») a pour objectif de produire une croissance stable du capital en investissant dans des actions américaines à petite capitalisation boursière. Le Fonds utilise une approche fondamentale «bottom up», mettant l’emphase sur des sociétés éprouvées avec des équipes de direction chevronnées.
Informations sur le fonds
- Nombre
total de titres 40 - Capitalisation boursière
moyenne $1,1 milliards - Rendement du dividende 0,4%
- «Active Share» 98,8%
- Description Du Fonds
- Processus d'Investissement
- Gestion du Risque
- Rapports du Fonds
Le Fonds petites capitalisations américaines investit dans les meilleures actions de sociétés ouvertes sur le marché américain. Le Fonds est construit selon une approche «bottom up» pour la sélection des titres. L'indice de référence du Fonds est l'indice Russell 2000 Rendement Total.
Caractéristiques Du Fonds
-
Ouvert
Investisseurs qualifiés
Liquidité mensuelle
Aucune
Portefeulle d'actions traditionnel
-
États-Unis
Petites capitalisations
Indice Russell 2000 Rendement Total
Dollar américain
Notre processus d'investissement met l'emphase sur les éléments suivants :
1. Recherche Et Analyse Fondamentales
Nous effectuons une recherche et analyse fondamentales détaillées pour toutes les sociétés ciblées avant de les inclure dans le portefeuille.
2. Calcul De La Valeur Intrinsèque
Nous calculons la valeur intrinsèque de nos placements potentiels avec l'aide de nos modèles financiers bâtis à l'interne.
3. Analyse De La Gestion Des Risques
Nous identifions et quantifions les risques susceptibles d'avoir un impact sur la valeur intrinsèque d'une société.
4. Construction Du Portefeuille
Nous construisons notre portefeuille en utilisant une approche 'bottom-up' pour la sélection de titres.
5. Suivi, Rééquilibrage, Sortie
Nous surveillons constamment l'ensemble de nos positions et intégrons toutes nouvelles informations pertinentes à notre analyse et à notre processus de prise de décision.
Notre processus de gestion des risques comprend les étapes suivantes:
1. Préservation Du Capital
Nous investissons dans des sociétés de haute qualité qui relèvent de notre cercle d'expertise.
2. Risque De Changements Des Caractéristiques Fondamentales
Nous minimisons ce risque en effectuant une recherche et une analyse fondamentales détaillées des sociétés ciblées.
3. Exposition À Des Facteurs De Risque Isolés
Nous surveillons et gérons notre exposition à différents facteurs de risque isolés.
4. Exposition À Des Facteurs De Risque Individuels
Nous surveillons activement la taille de chaque position dans le portefeuille par rapport à notre niveau de confiance en notre thèse d'investissement.
5. Suivi Et Analyse
Nous surveillons tout autre risque pertinent lors de nos réunions de gestion des risques, conduites à l'interne sur une base régulière.