Andrey Omelchak

CFA, CIM, FRM, M.Sc.

Président, Chef de la direction et Chef des placements

Andrey Omelchak est président, directeur général et directeur des investissements de LionGuard Capital Management, qu'il a fondé en 2014. En tant que président-directeur général, Andrey définit l'orientation stratégique de l'entreprise, prend des décisions clés en matière de recrutement et veille à ce que les normes éthiques et professionnelles les plus élevées soient respectées dans l'ensemble de ses activités. Il gère également les relations avec la clientèle sophistiquée de la société, qui comprend des investisseurs institutionnels, des family offices, des fonds de fonds, des conseillers en investissement et des particuliers fortunés.

En tant que directeur des investissements, Andrey supervise les stratégies d'investissement des fonds gérés par la société. Il est responsable de l'allocation d'actifs, de la sélection d'actions et de la mise en œuvre d'un processus rigoureux de gestion des risques. Il s'assure que tout le personnel d'investissement adhère à la philosophie d'investissement de LionGuard et contribue à renforcer les capacités de recherche fondamentale de la société.

Avant de fonder LionGuard, Andrey était gestionnaire de portefeuille chez Montrusco Bolton Investments, où il a géré plus de 1,3 milliard de dollars d'actifs. Il a également développé de nouvelles offres de fonds qui ont été commercialisées avec succès auprès de la clientèle institutionnelle de la société.

Avant sa carrière dans la gestion d'actifs, Andrey a travaillé dans la recherche du côté vendeur chez Dundee Securities, où il a acquis des connaissances précieuses qui, selon lui, ont fait de lui un meilleur investisseur. Avant Dundee, il a occupé des postes en gestion des risques, recherche, trading et opérations chez Bellator Fund Management. Ayant commencé sa carrière comme gestionnaire des risques, Andrey estime que cette expérience lui confère une perspective unique sur la protection à la baisse et la préservation du capital, le distinguant de la plupart des autres investisseurs.

Andrey est diplômé avec distinction de l'Université Concordia à Montréal, où il a obtenu à la fois un baccalauréat en commerce et une maîtrise en sciences. Sa thèse de maîtrise a été publiée dans le Journal of Portfolio Management et The Journal of Derivatives & Hedge Funds, et il l'a présentée lors de plusieurs conférences académiques.

En plus de détenir le titre de CFA du CFA Institute, Andrey est également un gestionnaire de risque Financier certifié (FRM) par la Global Association of Risk Professionals et un gestionnaire de placement agréé (CIM) par l'Institut canadien des valeurs mobilières.

Au-delà de ses réalisations professionnelles, Andrey est profondément engagé à faire une différence dans la communauté. Il contribue activement à des causes caritatives axées sur la santé des enfants, l'éducation des enfants et la recherche médicale, croyant en l'importance de redonner et de soutenir les générations futures.

Andrey est également un invité et commentateur régulier sur Bloomberg BNN (y compris Market Call), ainsi que sur des panels de l'AIMA et de la CAASA, et il contribue régulièrement à Reuters, au Financial Post et à d'autres médias.


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Accredited Investor Status Questionnaire

Units of the Funds are offered to qualified investors resident in the provinces and territories of Canada (the “Offering Jurisdictions”) pursuant to applicable exemptions from the prospectus requirements of the securities laws in the Offering Jurisdictions. Qualified investors must rely on one of the following exemptions available to purchase units of the Funds:

1. ACCREDITED INVESTOR EXEMPTION:
The Funds will accept subscriptions from investors who qualify as an “accredited investor” under the meaning of National Instrument 45-106 Prospectus  Exemption ("NI 45-106") or, for Ontario residents, Section 73.3 of the Securities Act (Ontario). Some of the most common ways to qualify as an accredited investor are:

(d) a person registered under the securities legislation of a jurisdiction of Canada as an adviser or dealer;

(e) an individual registered or formerly registered under the securities legislation of a jurisdiction of Canada as a representative of a person referred to in paragraph (d);

(j) an individual who, either alone or with a spouse, beneficially owns financial assets having an aggregate realizable value that before taxes, but net of any related liabilities, exceeds $1,000,000;

(k) an individual whose net income before taxes exceeded $200,000 in each of the 2 most recent calendar years or whose net income before taxes combined with that of a spouse exceeded $300,000 in each of the 2 most recent calendar years and who, in either case, reasonably expects to exceed that net income level in the current calendar year;

(Note: If individual accredited investors wish to purchase through wholly-owned holding companies or similar entities, such purchasing entities must qualify under section (t) below, which must be initialed.)

(l) an individual who, either alone or with a spouse, has net assets of at least $5,000,000;

(m) a person, other than an individual or investment fund, that has net assets of at least $5,000,000 as shown on its most recently prepared financial statements;

(n) an investment fund that distributes or has distributed its securities only to:

(i) a person that is or was an accredited investor at the time of the distribution,

(ii) a person that acquires or acquired securities in the circumstances referred to in sections 2.10 [Minimum amount investment] or 2.19 [Additional investment in investment funds] of NI 45- 106, or

(iii) a person described in paragraph (i) or (ii) that acquires or acquired securities under section 2.18 [Investment fund reinvestment] of NI 45-106;

(o) an investment fund that distributes or has distributed securities under a prospectus in a jurisdiction of Canada for which the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority, has issued a receipt;

(p) a trust company or trust corporation registered or authorized to carry on business under the Trust and Loan Companies Act (Canada) or under comparable legislation in a jurisdiction of Canada or a foreign jurisdiction, acting on behalf of a fully managed account managed by the trust company or trust corporation, as the case may be;

(q) a person acting on behalf of a fully managed account managed by that person, if that person is registered or authorized to carry on business as an adviser or the equivalent under the securities legislation of a jurisdiction of Canada or a foreign jurisdiction;

(r) a registered charity under the Income Tax Act (Canada) that, in regard to the trade, has obtained advice from an eligibility adviser or an adviser registered under the securities legislation of the jurisdiction of the registered charity to give advice on the securities being traded;

(s) an entity organized in a foreign jurisdiction that is analogous to any of the entities referred to in paragraphs (a) to (d) or paragraph (i) in form and function;

(t) a person in respect of which all of the owners of interests, direct, indirect or beneficial, except the voting securities required by law to be owned by directors, are persons that are accredited investors;

(u) an investment fund that is advised by a person registered as an adviser or a person that is exempt from registration as an adviser, or;

(v) a person that is recognized or designated by the securities regulatory authority or, except in Ontario and Québec, the regulator as an accredited investor.